Conseiller en gestion de patrimoine H/F

Conseiller en gestion de patrimoine H/F

Entreprise : Crédit Mutuel Arkéa

Ville : Carhaix-Plouguer

Présentation

Le Crédit Mutuel de Bretagne recrute des Conseillers(ères) en Gestion de Patrimoine pour gérer des portefeuilles de "hauts patrimoines" sur le secteur de Carhaix. Si vous êtes doté(e) d’un bon relationnel client et que vous aimez les challenges, cette opportunité est faite pour vous !

Vous accompagnerez les Sociétaires et Clients du Pôle dans leurs projets, en vous positionnant comme un véritable expert en gestion de patrimoine. Vous serez responsable du développement et de la gestion d'un portefeuille.

Missions

• Accueillir les prospects et clients patrimoniaux.
• Développer et animer votre portefeuille d’environ 250 foyers, en gérant l'ensemble de la relation client (entretiens commerciaux, analyses économiques et financières, élaboration des contrats, gestion des risques).
• Prospecter et mener des démarches commerciales pour développer la collecte de capitaux externes.
• Accompagner vos clients dans leurs besoins quotidiens et définir une stratégie sur l'ensemble de leurs avoirs.
• Maîtriser et prévenir le risque de votre portefeuille en tenant compte de la fiscalité et des contraintes juridiques de chaque investissement.
• Accompagner vos clients vers l’autonomie digitale.

Profil recherché

Nous recherchons une personne dynamique, avec un excellent sens du relationnel et une forte capacité d'analyse. Une expérience dans le domaine de la gestion de patrimoine est un atout majeur.

Avantages

Rejoindre le Crédit Mutuel Arkéa, c'est intégrer une entreprise qui valorise l'expertise et l'accompagnement de ses collaborateurs. Vous bénéficierez d'un environnement de travail stimulant et de nombreuses opportunités de développement professionnel.