CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE EXPÉRIMENTÉ- (F/H) (H/F)

CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE EXPÉRIMENTÉ - (F/H)

Entreprise : COMPTABILITE GESTION OCEAN

Ville : La Rochelle

Présentation

Dans le cadre du renforcement de notre offre de service, nous recrutons en CDI un Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté (F/H). Rattaché(e) à la Directrice du Pôle Conseil, vous serez au cœur de notre stratégie de développement au sein de CGO PATRIMOINE. Le poste est basé à Toulouse, La Rochelle ou Fontcouverte, avec des déplacements réguliers sur la région Occitanie et Nouvelle Aquitaine.

Missions

Votre mission se décline en plusieurs axes :

• Développement et animation du portefeuille :
  • Animer et développer un portefeuille de clients : chefs d'entreprise, artisans, commerçants, travailleurs non-salariés et professions libérales.
  • Identifier les besoins des adhérents et détecter les opportunités d'accompagnement patrimonial.
  • Participer activement à la prospection pour atteindre les objectifs en gestion patrimoniale et protection sociale.
• Conseil et accompagnement patrimonial :
  • Réaliser des diagnostics patrimoniaux et analyser la situation globale du client.
  • Conseiller sur la retraite supplémentaire, santé, prévoyance, gestion de trésorerie d'entreprise et épargne patrimoniale.
  • Proposer des solutions adaptées en matière d'investissements financiers et d'optimisation de rémunération.
  • Présenter les solutions et accompagner leur mise en place.
• Suivi des clients et coordination interne :
  • Assurer le suivi des solutions mises en place et de la relation client.
  • Identifier les nouvelles opportunités de conseil et d'accompagnement.
  • Collaborer avec les différents pôles de l'AGC pour un accompagnement global.
• Organisation et préparation de l'activité :
  • Planifier son agenda selon les priorités : rendez-vous clients, prospection, suivi des dossiers.
  • Préparer les audits patrimoniaux et les supports de présentation.
  • Prioriser les actions pour optimiser l'efficacité de l'activité.
• Veille réglementaire - Veille métier :
  • Suivre les évolutions réglementaires, juridiques et fiscales.
  • S'informer sur l'actualité économique, financière et boursière.

Profil recherché

Nous recherchons un candidat avec les atouts suivants :

• Formation initiale : Master en Gestion de Patrimoine, Master Banque Finance, Diplôme universitaire en gestion de patrimoine ou équivalent.
• Habilitations :
  • Statut ou capacité à exercer en tant que Conseiller en Investissements Financiers (CIF).
  • Habilitation Intermédiaire en Assurance (IAS).
  • Enregistrement auprès de l'ORIAS.
  • Respect des obligations réglementaires liées au devoir de conseil.
• Expérience significative en conseil patrimonial, de 5 ans minimum.

Avantages

• CDI à temps plein.
• Rémunération à partir de 40 K€ (étudiée selon profil et expérience).
• Mutuelle financée à 100 % par l'employeur (plus de 950 euros par an par salarié).
• Convention collective SYNTEC.
• Prime de vacances.
• Chèques cadeaux.

Procédure interne

• 1er entretien téléphonique avec notre chargée de recrutement.
• Phase 2 éventuelle : 2 entretiens en présentiel avec l'encadrement.