DEVENEZ CONSULTANT PATRIMONIAL INDÉPENDANT ! (H/F)

DEVENEZ CONSULTANT PATRIMONIAL INDÉPENDANT ! (H/F)

Entreprise : LAPIERRE THOMAS

Ville : Rhône

Présentation

Vous souhaitez donner une nouvelle dimension à votre activité professionnelle et accompagner les particuliers dans leurs projets de vie et leurs décisions patrimoniales ? Rejoignez notre équipe en tant que Consultant(e) Patrimonial(e) Indépendant(e) ! Que vous soyez déjà dans le métier ou débutant(e), nous vous accueillons pour une collaboration enrichissante.

Missions

• Accompagner vos clients dans leurs projets de vie et leurs objectifs patrimoniaux.
• Découvrir leur situation, leurs projets, leurs besoins et leurs objectifs afin de leur proposer un accompagnement personnalisé.
• Réaliser une analyse globale de leur situation patrimoniale : épargne, investissements, immobilier, retraite, protection de la famille et transmission.
• Identifier les opportunités et les axes d'amélioration en fonction de leur situation et de leurs objectifs.
• Construire et présenter des préconisations patrimoniales adaptées avec l'appui des solutions et outils proposés par notre organisation.
• Assurer un suivi régulier des clients afin de faire évoluer les solutions mises en place en fonction de leur situation et de leurs nouveaux projets.
• Développer et fidéliser votre portefeuille de clients, quel que soit votre secteur.
• Développer votre activité par la recommandation et la création de nouvelles relations.
• Participer à la vie et au développement de l'équipe.

Profil recherché

Expérience : Débutant(e) accepté(e). Il n'est pas obligatoire d'avoir une première expérience dans les domaines de la banque, de l'assurance, de la finance, de l'immobilier, du commerce ou de la relation client. Votre expertise se forgera avec le temps et vous resterez accompagné.

Compétences et qualités recherchées :

• Développer et entretenir une relation de confiance avec ses clients.
• Identifier les besoins et les objectifs d'un client.
• Analyser une situation et rechercher des solutions adaptées.
• Développer et fidéliser un portefeuille clients.
• Contacter de nouveaux clients et développer son réseau relationnel.
• Présenter et expliquer des solutions de manière claire et pédagogique.
• Assurer le suivi et la satisfaction de ses clients.

Savoir-être professionnels :

• Le goût du challenge et du développement d'activité.
• L'autonomie et l'organisation.
• Le sens du service et de la satisfaction client.
• L'envie d'apprendre et de développer ses compétences.

Avantages

• Statut indépendant (Auto-entreprise).
• Organisation et gestion en autonomie.
• Accompagnement et formation aux méthodes et outils du métier.
• Travail en équipe et soutien dans le développement de votre activité.
• Rémunération non plafonnée en fonction de l'activité développée et des affaires réalisées.
• Déplacements selon l'activité et les rendez-vous clients.
• Formation et accompagnement terrain.
• Permis B requis.