Conseiller Patrimonial (MIA) (H/F)

Conseiller Patrimonial (MIA) (H/F)

Entreprise : CAPFINANCES - CONSEIL - ASSURANCE - PATR

Ville : BOIS GUILLAUME

Présentation

Créé en 2004, Capfinances est une filiale du Groupe Premium, leader du courtage en Assurance Vie-Épargne en France. Spécialisé dans la gestion de patrimoine depuis plus de 20 ans, Capfinances bénéficie d'un réseau de plus de 1000 mandataires indépendants et d'une présence nationale. En 2025, l'entreprise affiche une nouvelle croissance à deux chiffres.

Nous offrons à nos clients des conseils et des solutions patrimoniales de qualité sur divers thèmes, notamment :

• La préparation retraite
• La succession
• La protection de la famille
• La défiscalisation
• La valorisation du patrimoine
• L'assurance emprunteur
• La prévoyance

Venez découvrir notre réseau et le métier lors d'une journée immersion !

Missions

• Créer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux
• Analyser les besoins des clients
• Dresser un bilan patrimonial
• Préconiser des solutions adaptées
• Accompagner les projets des clients
• Assurer un suivi client et l'évolution des solutions patrimoniales
• Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d'investisseurs

Profil recherché

Que vous soyez business developer, issu du monde de la finance ou en reconversion, nous serons ravis d'échanger avec vous sur nos opportunités professionnelles.

Avantages

• Formation initiale certifiante et gratuite ORIAS IAS niveau II dispensée par Premium Académie
• Formation continue à disposition
• Large éventail de solutions patrimoniales haut de gamme
• Réseau de mandataires indépendants reconnu partout en France
• Accompagnement terrain possible en accès libre
• Aventure entrepreneuriale palpitante
• Outils digitaux innovants à disposition

Bénéficiez d'un revenu à la hauteur de votre travail !
Commissionnement à J+30 !

Méthode de rémunération

Le système de commissionnement varie en fonction des solutions proposées au client. Dans un souci de confidentialité, nous ne communiquons pas publiquement les pourcentages de commissionnement. Nous disposons d'un large panel de produits d'assurance, chaque nature de contrat étant associée à une rémunération. Les détails concernant la rémunération liée aux commissions vous seront présentés lors d'une éventuelle rencontre.